Національна енергетична компанія України домовилася про реструктуризацію боргу на $825 млн за “зеленими” облігаціями.

НЕК “Укренерго” досягла згоди щодо умов реструктуризації боргу за “зеленими” облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році. Компанія узгодила з інвесторами, які контролюють близько 45% боргу, план управління заборгованістю. Його реалізацію планують завершити на початку липня 2025 року.

Власникам облігацій запропонували або їх викуп, або обмін на нові боргові цінні папери компанії. Пропозиція викупу передбачає залучення на міжнародних ринках капіталу $430 млн, які компанія використає на викуп облігацій. У рамках обміну власникам облігацій запропонують обміняти їх на нові негарантовані облігації “Укренерго” із терміном погашення у 2031 році та дохідністю 8,5% річних.

“Зелені” облігації сталого розвитку – це позика на суму $825 млн, яку “Укренерго” отримала у 2021 році під державні гарантії. У листопаді торік виплати за облігаціями тимчасово припинили, а “Укренерго” оголосило технічний дефолт. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.