“Нафтогаз” завершує реструктуризацію дефолтних облігацій.

Компанія офіційно запропонувала бондхолдерам реструктуризувати облігації із термінами погашення у липні 2022-го і листопаді 2026 року, за якими компанія торік допустила дефолт. Емітент паперів – компанія Kondor Finance plc – 13 липня опублікував запит згоди на біржі Euronext Dublin. Це фінальна процедура для завершення реструктуризації.

Власникам євробондів-2022 на $335 млн компанія запропонувала до кінця липня виплатити 5% основної суми боргу, прострочені відсотки, прострочений торішній платіж та додаткові відсотки. 50% решти основної суми боргу “Нафтогаз” має сплатити у липні 2024 року, ще 50% – у липні 2025 року. Відсотки, які потрібно сплатити в січні 2024 року, буде відкладено до липня 2024 року з можливістю їх капіталізації, а ставка за євробондами-2022 зросте до 7,65%.

Власникам євробондів на $500 млн з погашенням у 2026 році компанія запропонувала виплатити 0,5% основного боргу. “Нафтогаз” зможе погасити цінні папери рівними частинами у листопаді 2027 року та у листопаді 2028 року. Виплата відсотків відновиться у 2024 році.