Национальная энергетическая компания Украины договорилась о реструктуризации долга на $825 млн по «зеленым» облигациям.

НЭК «Укрэнерго» достигла согласия относительно условий реструктуризации долга по «зеленым» облигациям устойчивого развития, гарантированным государством, на сумму $825 млн со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году. Компания согласовала с инвесторами, которые контролируют около 45% долга, план управления задолженностью. Его реализацию планируют завершить в начале июля 2025 года.

Владельцам облигаций предложили либо их выкуп, либо обмен на новые долговые ценные бумаги компании. Предложение выкупа предусматривает привлечение на международных рынках капитала $430 млн, которые компания использует на выкуп облигаций. В рамках обмена владельцам облигаций предложат обменять их на новые негарантированные облигации «Укрэнерго» со сроком погашения в 2031 году и доходностью 8,5% годовых.

«Зеленые» облигации устойчивого развития – это заем на сумму $825 млн, который «Укрэнерго» получила в 2021 году под государственные гарантии. В ноябре прошлого года выплаты по облигациям временно прекратили, а «Укрэнерго» объявило технический дефолт. С тех пор продолжались переговоры об условиях реструктуризации долга.