«Нафтогаз» завершает реструктуризацию дефолтных облигаций.

Компания официально предложила держателям облигаций возможность реструктуризации облигаций с погашением в июле 2022 и ноябре 2026 года, по которым компания допустила дефолт в прошлом году. Эмитент этих бумаг, компания Kondor Finance, 13 июля опубликовала на бирже Euronext Dublin запрос на согласие. Это последняя процедура, необходимая для завершения реструктуризации.

Владельцам еврооблигаций-2022 на сумму $335 млн компания предложила до конца июля выплатить 5% от основной суммы долга, просроченные проценты, прошлогодний просроченный платеж и дополнительные проценты. 50% оставшейся суммы основного долга «Нафтогаз» должен выплатить в июле 2024 года и еще 50% – в июле 2025 года. Проценты, подлежащие выплате в январе 2024 года, будут отложены до июля 2024 года с возможностью капитализации, а ставка по еврооблигациям 2022 года увеличится до 7,65%.

Компания предложила владельцам еврооблигаций выплатить 0,5% от суммы основного долга за $500 млн с погашением в 2026 году. «Нафтогаз» погасит бумаги равными частями в ноябре 2027 и ноябре 2028 года. Процентные выплаты возобновятся в 2024 году.