Das nationale ukrainische Energieunternehmen hat eine Vereinbarung zur Umstrukturierung seiner 825 Mio. USD an grünen Anleihen getroffen.

NEC Ukrenergo hat eine Vereinbarung zur Umstrukturierung seiner Schulden aus staatlich besicherten grünen, nachhaltigkeitsorientierten Entwicklungsanleihen mit einem Zinssatz von 6,875% pro Jahr und einer Laufzeit bis 2028 abgeschlossen. Das Unternehmen hat gemeinsam mit Investoren, die rund 45% der Schulden kontrollieren, einen Schuldenmanagementplan ausgearbeitet, der bis Anfang Juli 2025 umgesetzt werden soll.

Die Anleihegläubiger hatten die Möglichkeit, ihre Anleihen entweder einzulösen oder gegen neue, vom Unternehmen ausgegebene Schuldtitel einzutauschen. Das Rückzahlungsangebot beinhaltet die Aufnahme von 430 Mio. USD auf den internationalen Kapitalmärkten, die das Unternehmen zur Rückzahlung der Anleihen verwenden wird. Bei der Umtauschoption werden die Anleihegläubiger aufgefordert, ihre Anleihen in neue unbesicherte Ukrenergo-Anleihen mit einer Laufzeit bis 2031 und einer jährlichen Rendite von 8,5% umzutauschen.

Die grünen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Entwicklungsanleihen entsprechen einem staatlich garantierten Darlehen in Höhe von 825 Mio. USD, das Ukrenergo im Jahr 2021 aufgenommen hat. Im vergangenen November wurden die Zahlungen für die Anleihen vorübergehend eingestellt, was Ukrenergo dazu veranlasste, einen technischen Zahlungsausfall zu erklären. Seitdem laufen Gespräche über die Bedingungen der Umschuldung.