jeudi, juin 27
Naftogaz propose une émission obligataire de 335 millions de dollars dans le cadre d’un exercice de retrait d’obligations venant à échéance en 2022 et 2024.
vendredi, octobre 16, 2020
Naftogaz propose une émission obligataire de 335 millions de dollars dans le cadre d’un exercice de retrait d’obligations venant à échéance en 2022 et 2024. La priorité de la société énergétique publique est de racheter pour 335 millions de dollars d’obligations venant à échéance en juillet 2022. Une fois cette demande couverte, Naftogaz prévoit d’utiliser la part non utilisée des fonds levés pour racheter une partie des 600 millions d’euros d’obligations à échéance en juillet 2024. L’objectif est d’allonger la maturité de la dette Naftogaz. Les euro-obligations 2022 ont un rendement de 7,375% et les euro-obligations 2024 ont un rendement de 7,125%. La date limite pour les porteurs d’obligations est le 27 octobre. Fitch Ratings a noté les nouveaux billets «B». Citibank est le seul arrangeur.
