La compañía nacional de energía de Ucrania ha llegado a un acuerdo para reestructurar su deuda de bonos verdes por valor de 825 millones de dólares.

NEC Ukrenergo ha finalizado un acuerdo para reestructurar las condiciones de su deuda derivada de los bonos verdes de desarrollo vinculados a la sostenibilidad, respaldados por el Estado, con una tasa del 6,875% anual y vencimiento en 2028. La compañía ha colaborado con inversores que controlan alrededor del 45% de la deuda para crear un plan de gestión de la deuda, cuya implementación está prevista para principios de julio de 2025.

Los tenedores de bonos tuvieron la opción de canjear sus bonos o canjearlos por nuevos títulos de deuda emitidos por la compañía. La oferta de canje implica la captación de 430 millones de dólares en los mercados de capital internacionales, que la compañía utilizará para canjear los bonos. Con la opción de canje, se invitará a los tenedores de bonos a canjear sus bonos por nuevos bonos no garantizados de Ukrenergo con vencimiento en 2031, con un rendimiento del 8,5% anual.

Los bonos verdes de desarrollo vinculados a la sostenibilidad representan un préstamo de 825 millones de dólares con garantía estatal que Ukrenergo obtuvo en 2021. En noviembre pasado, los pagos de los bonos se suspendieron temporalmente, lo que llevó a Ukrenergo a declarar un incumplimiento técnico. Desde entonces, se han mantenido conversaciones sobre las condiciones de reestructuración de la deuda.