Ukraińska spółka energetyczna osiągnęła porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zielonych obligacji o wartości 825 mln USD.

NEC Ukrenergo sfinalizowało porozumienie w sprawie restrukturyzacji warunków zadłużenia wynikającego z wspieranych przez państwo zielonych obligacji rozwojowych powiązanych ze zrównoważonym rozwojem o oprocentowaniu 6,875% rocznie, z terminem zapadalności w 2028 roku. Firma współpracowała z inwestorami, którzy kontrolują około 45% zadłużenia, w celu stworzenia planu zarządzania długiem, który ma zostać wdrożony do początku lipca 2025 roku.

Obligatariusze otrzymali możliwość wykupu swoich obligacji lub wymiany ich na nowe papiery dłużne wyemitowane przez spółkę. Oferta wykupu wiąże się z pozyskaniem 430 mln USD na międzynarodowych rynkach kapitałowych, które spółka wykorzysta do wykupu obligacji. W przypadku opcji wymiany obligatariusze zostaną zaproszeni do zamiany swoich obligacji na nowe niezabezpieczone obligacje Ukrenergo z terminem zapadalności w 2031 r. i rentownością 8,5% rocznie.

Zielone obligacje rozwojowe powiązane ze zrównoważonym rozwojem stanowią gwarantowaną przez państwo pożyczkę w wysokości 825 mln USD, którą Ukrenergo uzyskało w 2021 roku. W listopadzie ubiegłego roku płatności z tytułu obligacji zostały tymczasowo wstrzymane, co doprowadziło Ukrenergo do ogłoszenia niewypłacalności technicznej. Od tego czasu trwają dyskusje na temat warunków restrukturyzacji zadłużenia.