Background Image

Вторник, Октябрь 6

Мегаоблигации Kernel Markets ... Кредитный рейтинг Kernel выше украинского ... Чистка Центрального банка почти завершена ... EuroParls угрожает запретить на выдачу виз для лиц, связанных с коррупцией ... Противодействуя рецессии, грузоперевозки в морские порты увеличиваются ... Covid переходит в Днепр
James Brooke
Джеймс Брук
UBN Morning News репортирует и пишет Джеймс Брук, бывший иностранный корреспондент New York Times и глава московского бюро Bloomberg.

Украинский Kernel Holding S.A., крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, планирует сегодня начать переговоры с инвесторами о размещении еврооблигаций на сумму $300–350 млн на срок 5 или 7 лет, сообщают Bloomberg и Интерфакс-Украина. Параллельно Kernel выкупает до $350 млн своих еврооблигаций 2022 года. J.P. Morgan является единственным глобальным координатором и совместным букраннером, а Crédit Agricole CIB и Natixis являются совместными букраннерами.

Standard & Poor’s Global Ratings вчера повысило долгосрочный кредитный рейтинг Kernel до «B» — на одну ступень выше суверенного рейтинга Украины. Повышение рейтинга с уровня «B» предполагает стабильный прогноз. Из 25 наиболее торгуемых корпоративных облигаций Украины ни одна другая облигация не получает рейтинг «B» от S&P. «Мы положительно оцениваем выпуск новых приоритетных необеспеченных облигаций для рефинансирования облигаций со сроком погашения в январе 2022 года», — говорится в сообщении S&P, имея в виду маркетинг новых еврооблигаций для Kernel на этой неделе. «Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что низкий риск нарушения объемов экспорта из-за пандемии COVID-19 и значительно более низкие капитальные затраты в 2022 финансовом году должны поддержать денежные потоки».

Часть новых денег пойдет на погашение долга, а часть — на амбициозную программу капитальных затрат Kernel в размере $270 млн на финансовый год, заканчивающийся в июне следующего года. В их числе ввод в эксплуатацию нового завода по переработке масличных культур в Западной Украине, завершение строительства нескольких биогазовых энергетических установок и увеличение мощности нового перегрузочного комплекса TransGrainTerminal компании Kernel в морском порту Черноморск.

    Доверие инвесторов к Kernel укрепляют ряд данных, опубликованных вчера: EBITDA на финансовый 2020 год выросла на 28% до $443 млн; экспорт зерна вырос на 30% в прошлом году до 7,9 млн; и экспорт увеличится еще на 20% в году, заканчивающемся 31 июня. Хотя засуха снизила урожай подсолнечника в этом году на 14%, рост цен может компенсировать это. «Конкуренция за сырье будет усиливаться», — прогнозирует в новом годовом отчете председатель Кернела Андрей Веревский. «Тенденция к росту мировых цен на сырье частично компенсирует давление на прибыльность всех наших сегментов в новом сезоне».

    Интерпайп, компания по производству стальных труб и железнодорожных колес, вчера объявила, что погасила по номинальной стоимости с начисленными процентами $32,4 млн своих еврооблигаций на 2024 год. Оставшаяся задолженность по облигациям составляет $81,3 млн.

    Укрэксимбанк приобрел гривневые облигации на сумму $485 млн у государственного дорожного агентства «Укравтодор», сообщает Интерфакс-Украина. При трех размещениях государственный банк согласился с доходностью 10,5% для годовых облигаций и 9,99% для двух- и трехлетних облигаций. Из $3 млрд, выделенных на государственную программу строительства дорог в этом году, 22% будет предоставлено за счет займов под государственные гарантии, 37% — из Дорожного фонда и 41% — из Фонда Covid-19.

    Намереваясь очистить Совет центрального банка из 6 членов в течение 90 дней, Совет Национального банка Украины вчера утвердил выговоры и вотум недоверия двум последним членам Совета, оставшимся после периода очистки банков 2015 года. Ими стали первый заместитель губернатора Екатерина Рожкова, и первый заместитель губернатора Дмитрий Сологуб, которые уже стали знакомыми фигурами западным инвесторам и миссиям МВФ за последние пять лет. Несмотря на то что решения Совета не имеют обязательной силы, новый глава центрального банка Кирилл Шевченко проголосовал за их отставку, сообщает Интерфакс-Украина. В результате ожидается, что оба ветерана центрального банка уйдут с должностей.

    Сегодня, когда президент Зеленский прибудет в Брюссель на ежегодный саммит Украина-ЕС, ему предоставят письмо от украинских специалистов в Европарламенте с предложением отменить визовые льготы в ЕС для «нескольких десятков плохих яблок» из партии «Слуга народа». «Мы не можем не видеть, что некоторые члены Слуги народа распространяют поддерживаемую Кремлем дезинформацию, проводя хорошо организованные атаки на независимые учреждения», — заявляют члены EuroParl. «Те же члены Рады не избегают общения с олигархами и «неприкасаемыми» и прибегают к публичным призывам к разрыву связей с ЕС». Они добавляют: «Все это ставит под угрозу макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд не потому что мы этого хотим, а потому, что взаимные соглашения которые мы с вами заключили, предусматривают это».

    Объем грузоперевозок через морские порты Украины в сентябре вырос на 3,7% г / г по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года. Ослабляя рецессию из за коронавируса, экспорт вырос на 5,6% до 91 миллиона тонн. Прочие направления: импорт снизился на 3,1% до 18 млн тонн; транзит снизился на 5,5% до 7,7 млн ​​тонн; и каботаж, или перевозки между двумя украинскими морскими портами, выросли на 31%, до 1,8 миллиона тонн. Контейнер-ооборот вырос на 8,3% до 773 000 едениц.

    в содружестве с CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ukraine и UBN, мы создали "Investing and Doing Business in Ukraine 2020 guide”.

    Вчера утром министр здравоохранения Максим Степанов заявил журналистам, что после шести месяцев на Западной Украине Covid-19 решительно переместился на восток, сделав восточную Украину горячей точкой распространения инфекции. За последние 24 часа, наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Харьковской области — 446; Г. Киев — 286; Сумская область 282; Донецкая область — 226; Днепропетровская область — 206; и Житомирская область 185. Киев и Днепропетровск находятся по обе стороны Днепра.

    К пятнице в Украине будет регистрироваться 5,000 новых случаев инфицированных в день, прогнозирует министр здравоохранения. Рекорд на сегодняшний день — 4661 новых случаев, зарегистрированный в прошлую субботу. Из последних громких заболеваний являеться самый успешный украинский футбольный клуб, донецкий «Шахтер», находящийся в самоизоляции в течение двух недель после того, как в воскресенье у двух игроков был получен положительный результат на ковид тест. Несмотря на эти новости, мэр Киева Виталий Кличко вчера объявил, что в этом месяце городские стадионы откроются для зрителей, чтобы они могли смотреть международные матчи. Посещаемость ограничена 30% от всех посадочных мест.

    Украинским гостиничным операторам потребуется два года, чтобы оправиться от последних шести месяцев коронного кризиса, прогнозирует директор по консалтингу Colliers International (Украина) Наталья Чистякова в интервью Интерфакс-Украина. Летом прошлого года средняя заполняемость киевских гостиниц упала до 20%. Четырех- и пятизвездочные отели сильно пострадали из-за потери конференций, сложности из за закрытия и потери обученного персонала. По ее прогнозам, если вернут строгий карантин и контроль за воздушным транспортом, несколько отелей могут закрыться навсегда.

    Новости авиакомпаний:

    В воскресенье авиакомпания «Роза ветров» начала выполнять рейсы между Киевом Борисполь и Загребом в Хорватии. Двухчасовой полет будет выполняться два раза в неделю на турбовинтовом ATR-72-600.

    В воскресенье, 25 октября, лоукостеры Air Arabia возобновляют полеты между своей базой в Шардже, ОАЭ, и Киевом Борисполь. Аэропорт Шарджи находится в 25 км к востоку от гораздо более крупного аэропорта Дубая.

    Украинский дисконтный перевозчик SkyUp планирует открыть первые рейсы из Львова и Одессы в аэропорт Амстердама Схипхол, самый загруженный аэропорт Европы с точки зрения движения самолетов. Амстердам является крупным транзитным узлом для рейсов в Лондон и Париж, а также в пять городов Северной Америки — Нью-Йорк, Атланту, Детройт, Торонто и Миннеаполис / Сент. Павел.

    От редактора: Члены EuroParl правильно отмечают, что правительство Украины отступает от коррупции. Но, если в наши дни Банковая придерживается стратегического мышления, точка зрения может быть такой: Байден проведет выборы в США, демократы будут рассматривать их как время расплаты за Путина; и украинское правительство сумеет выжить, много обещая, но мало что делая. Возможно, для Украины лучше было бы подтянуть носки и начать действовать сообща. В 1970-е годы Украина была крупнейшим производителем нефти и газа в Советском Союзе. Теперь те же люди, живущие на вершине той же геологии, являются крупными импортерами. В советское время Украина была крупнейшим производителем одежды в СССР. В марте прошлого года рефлекс на Covid заключался в том, чтобы обратиться в Китай за большим количеством масок. В советские времена Украина была одной из крупнейших республик по производству автомобилей. Теперь Украина получает иностранную помощь на покупку городских автобусов. Мне дальше продолжать? С уважением, Джим Брук